2025年6月5日，陕西省证券投资基金业协会主办的2025年度第4期（总第35期）基金从业人员后续职业培训在西安财金大厦成功举办。本次培训聚焦“私募股权基金投资者关系管理的方法论与实践”，培训吸引了40余位从业者参加。

核心内容：构建系统化IRM战略体系  

本次培训协会特邀行业实战经验丰富的易募立融总经理李工作担任讲师，李工作老师围绕五大维度展开深度解析：1本质与定位：提出“投资者森林”生态理念，强调IRM是公司级战略职能；2发展趋势：行业正经历三大跃迁，急需构建覆盖“募投管退”全生命周期的投资者服务体系；3方法论：独创募资漏斗模型，提炼IRM六大核心抓手；4生态实践原则：三大治理基石和冲突处理四策略；5技术赋能：CRM系统在投资者画像分析、智能尽调、舆情监控中的落地场景。  

讲师：实战经验赋能行业  

李工作老师用超8年头部机构IRM实战经验和基金募集心得，并结合真实案例精准剖析了IRM定位分析的评估模型。“IRM在管理人的战略层面上具有重要的意义，它不仅是一项沟通工作，更是一个战略目标和核心竞争力；精准定位和选择合适的目标投资者是IRM策略成功的关键基础；选择合适的投资者比获取任何投资者都更为重要；明确传达管理人的核心优势，让投资者看到选择的价值所在。选择理由必须真实、具体且差异化，提供能被验证的事实和数据支持”李工作老师提到。

反馈：极具实操价值  

本次培训助力了从业人员提升投资者关系管理的认知和业务能力。学员们表示，“培训重塑了我们对IRM的认知，冲突处理策略和出资意向判断指南极具实操价值，解决了日常工作中的痛点。”

未来陕西省证券投资基金业协会将持续推出系列化、专题化培训，为行业人才成长搭建坚实平台。

（来源：陕西基金业协会）

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